Onboarding - NAB Solutions - NAB Solutions Onboarding - NAB Solutions

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

StreamLine > Onboarding

Välkommen till NAB Onboardning, vi hjälper dig igång med ditt StreamLine Start paket!

Vi vill att du och dina kollegor ska känna er så trygga och förberedda som möjligt inför er start med oss och Business Central. Vi har satt ihop en roadmap för hur vi smidigast hjälper er att komma igång.

Vad krävs av dig som ska komma igång

1

Förberedelser

Ta dig tid innan leveransveckan och gå igenom tidsplanen för leveransveckan, så du är förberedd inför vad som sker under veckan. Dela vidare den här sidan till alla som ska vara med på utbildningarna så alla ha möjlighet att förbereda sig.

Se till att vi på NAB blir delegerad admin senast fredag innan leveransveckan. Detta är för att vi ska kunna skapa upp demomiljö till er och förbereda inför utbildningen.

Se även till att alla som ska arbeta i systemet finns upplagda som användare i er M365 miljö, så att vi kan ge dem tillgång till demoföretaget som används när ni ska genomföra era uppgifter.

2

Boka upp kalendern

Avsett tid i er kalender och boka upp för de utbildningstillfällen som kommer att ske under tisdagen och onsdagen.

Titta på utbildningsfilmerna och läs igenom uppgifterna som finns här nedan ,innan vi har vår online utbildning , så kan vi gå igenom dem om det skulle vara några frågor.









3

Utbildning

Som ett delmoment i varje utbildningsdel kommer alla som är med på utbildningen även få genomföra några uppgifter, som anknyter till de delar vi gått igenom, för att ni enklare ska komma in i Business Central.

Uppgifterna kommer att göras i en testmiljö, som alla som är med på utbildningen kommer få tillgång till. Det är viktigt att alla har tillgång till en egen dator under utbildningstillfällena.







Upplägg

Trygghet och förberedelse för att ni ska känna er redo.

Det är ett stort steg att börja i ett nytt affärssystem oavsett om du är helt ny eller jobbat med ekonomi länge.

Vi vill att du och dina kollegor ska känna er så trygga och förberedda som möjligt inför er start med oss och Business Central.

Under din leverans vecka kommer vi ha 4 st utbildningstillfällen där vi gå igenom grunderna, olika flöden och funktioner i Business Central.

Det är bra om du och dina kollegor förbereder er så bra som möjligt inför utbildningen genom att titta på de färdiga utbildningsfilmer som finns. Du får då en bra förståelse hur Business Central fungerar och har större möjlighet att ställa värdefulla frågor under utbildningen.

Som ett delmoment i varje utbildningsdel kommer alla som är med på utbildningen även få genomföra några uppgifter, som anknyter till de delar vi gått igenom, för att ni enklare ska komma igång med Business Central. Läs gärna igenom uppgifterna redan nu, så är du förberedd när det är dags. Så tänk på att ha tillgång till en egen dator vid utbildningstillfällena.

Vi kommer tillsammans gå igenom uppgifterna och summera i slutet av varje sittning.

De tillhörande uppgifterna hittar du under varje avsnitt

Bokföringens grunder

Bokföringsmallar är grundläggande för att er kontering ska bli rätt i Business Central. Efter du sett utbildningsfilmen kommer du veta varför mallar behövs, samt kunna de vanligaste mallarna i Business Central och deras relation till varandra.

Innehåll

  • 00:24 – Bokföringsmallar
  • 01:56 – Generell Rörelsebokföringsmall
  • 03:17 – Generell Produktbokföringsmall
  • 04:21 – Bokföringsinställningar
  • 05:49 – Moms Rörelsebokföringsmall
  • 06:23 – Moms Produktbokföringsmall
  • 06:50 – Moms Bokföringsinställningar
  • 08:07 – Kundbokföringsmallar
  • 08:32 – Leverantörsbokföringsmallar
  • 08:49 – Kontoplansinställningar
  • 09:55 – Försäljningsexempel

Uppgifter

  • 1 – Navigera dig till kontoplanen genom att klicka på Redovisning – kontoplan.
    Skapa upp ett nytt redovisningskonto i 15 serien. Tänk på följande fält:
    Namn: Skriv in ditt namn
    Direktbokföring: Ska sättas till ej aktiv
    Kontrollera att det står följande information i fälten nedan:
    Resultat/Saldo: Balansräkning
    Kontokategori: Tillgångar
    Debet/Kredit: Båda
    Kontotyp: Konto

    —————————————————————————————-
  • 2 – Skapa upp en ny kundbokföringsmall.
    Sök på Kundbokföringsmallar genom att klicka på förstoringsglaset eller snabbkommandot Alt + Q.
    Skapa en ny kundbokföringsmall som du namnger med dina initialer.
    På din nya kundbokföringsmall plockar du upp det nya redovisningskonto som du nyss skapade i 15 serien, i fältet kundfordringar.



  • 3 – Gå in i kontoplanen och skapa en filtrering där du enbart vill se dina balanskonton. För att filtrera gör du så här:
    Klicka på filtreringstratten
    Under Filtrera lista klickar du på filter och gör urval på följande fält:
    Kontotyp: Konto Nr: 1..2999
    Spara filtreringen genom att klicka på Spara som (diskettsymbolen).
    Kontrollera att du får fram ditt urval och enbart ser dina balanskonton.
    Avsluta med att klicka på Återställ filter.

    —————————————————————————————-
  • 4 – Skapa ett nytt redovisningskonto i kontoplanen för inköp i kontoklass 4.
    Tänk på följande fält:
    Namn: Skriv in ditt namn
    Direktbokföring: Ska vara aktiverad
    Kontrollera så att det står följande information i fälten nedan:
    Resultat/Saldo: Resultaträkning
    Debet/Kredit: Båda
    Kontotyp: Konto
    Typ av bokföring: Inköp
    Gen. Rörelsebokföringsmall: NAT
    Produktbokföringsmall: VAROR
    Moms rörelsebokförinsgmall: NAT
    Momsproduktbokföringsmall: 25V
Del 2 – Kundreskontra

Kundreskontra

Efter du sett utbildningsfilmen om kundreskontra kommer du veta hur du lägger upp en ny kund, hur du fakturerar en kund, hur du krediterar en försäljningsfaktura, hur du hanterar en kundinbetalning manuellt, samt hur du kan se kundreskontratransaktioner på en kund.

Innehåll

  • 00:18 – Agenda
  • 00:46 – Lägg upp ny kund
  • 03:16 – Skapa försäljningsfaktura
  • 06:15 – Kreditera försäljningsfaktura
  • 07:20 – Kundreskontra
  • 08:10 – Kundinbetalning
  • 10:15 – Kundreskontratransaktioner

Uppgifter

  • 1 – Navigera dig till kundregistret via Försäljning – Kunder och skapa en ny kund och välj mallen nationell.
    Fyll i följande fält på kundkortet:
    Namn: Ditt namn
    Organisationsnummer: 555555-5555
    Adress: Valfri adress
    Ort: Valfri ort
    Postnr: Valfritt postnummer

    På kundkortet under delen Fakturering i fältet Kundbokföringsmall byter du mall och plockar upp den nya som du skapade tidigare.

    ——————————————————————————————
  • 2 – Skapa en faktura direkt ifrån kundkortet till den nya kunden som du precis skapade upp. Det gör du genom att klicka på Nytt dokument – Förs.faktura. Fakturan ska innehålla följande information:
    Fakturera emot ett valfritt redovisningskonto.
    Ändra beskrivningen till: Försäljning StreamLine Start
    Antal: 1 st
    A-pris exkl. moms: 1000 kr

    Kontrollera att det är 25% moms på fakturan, om du inte ser fältet Moms produktbokföringsmall klickar du på kugghjulet – anpassa – fält och plockar fram det fältet.
    Förhandsgranska fakturan genom att klicka på Åtgärder – Bokföring – Fakturautkast och stäng ner förhandsgranskningen. Klicka på Bokföring – Förhandsgranska bokföring för att se vilka redovisningskonton som kommer påverkas när du väljer att bokföra din faktura.
    Till sist bokför du din faktura genom att klicka på Bokföring – Bokför.
  • 3 – Registrera en kundinbetalning för din faktura via en inbetalningsjournal.
    Stå på startsidan och klicka på Likviditetstyrning – Inbetalningsjournaler och klicka på Standard.
    Fyll i följande fält:
    Rad nr 1: Bokföringsdatum: skriver in den sista den här månaden.
    Kontotyp: Kund
    Nr: Välj din egna kund
    Kopplas till ver.nr: Välj fakturan som du tidigare skapade.

    Rad nr 2:
    Bokföringsdatum: skriver in den sista den här månaden.
    Kontotyp: Redovisningskonto Nr: 1910
    Belopp: 1250 kr

Del 3 – Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra

Efter du sett utbildningsfilmen om leverantörsreskontra kommer du veta hur du lägger upp en ny leverantör, hur du hanterar en inköpsfaktura från en leverantör, hur du krediterar en inköpsfaktura, hur du betalar en leverantör, samt hur du kan se din skuld till dina leverantörer.

Innehåll

  • 00:17 – Agenda
  • 01:12 – Lägg upp ny leverantör
  • 03:55 – Lägg upp bankuppgifter
  • 05:29 – Skapa Inköpsfaktura ink. moms
  • 07:34 – Skapa Inköpsfaktura ex. moms
  • 09:05 – Skapa inköpskreditnota
  • 11:15 – Betala leverantör
  • 14:57 – Återrapportera betalning
  • 18:15 – Levreskontratransaktioner

Uppgifter

  • 1 – Navigera dig till leverantörsregistret genom att klicka på Inköp – Leverantörer Skapa en ny leverantör och välj mallen nationell. Fyll i följande fält på leverantörskortet:

    Namn: Ditt namn
    Organisationsnummer: 555555-5555
    Adress: Valfri adress
    Ort: Valfri ort
    Postnr: Valfritt postnummer
    Lägg in leverantörens bankuppgifter via menyn – Navigera – bankkonton – Ny.

    Ange sedan inne på kortet under Överföring:
    Landskod SE
    BG nr: 5285-4452
    Girotypkod: SEPA

    —————————————————————————————
  • 2 – Skapa en inköpsfaktura från leverantörskortet genom att klicka på nytt dokument i menyn – Inköpsfaktura. Fyll i följande fält:
    Leverantörensfakturanummer: Valfritt nummer
    Fakturabelopp brutto: 6250 kr
    Under Rader byter du typ till redovisningskontot och i fältet Nr plockar du upp det 4-kontot som du skapat tidigare.
    Antal: 1
    Inköpspris Exkl.moms: 5000 kr
    Kontrollera att det är 25% moms på inköpsfakturan, om du inte ser fältet Moms produktbokföringsmall klickar du på kugghjulet – anpassa – fält och plockar fram det fältet.

    Förhandsgranska bokföringen genom att klicka på Bokföring i menyn – Förhandsgranska bokföring. Om det ser korrekt ut väljer du att bokföra ditt inköp under Bokföring – Bokför.
  • 3 – Gå in i ditt leverantörsregister och klicka på saldot i kolumnen Saldo (BVA), på raden för din leverantör. Här ser du de inköpsfakturor som finns i den öppna leverantörsreskontran för just in leverantör.
    Klicka på filtreringstratten och ta bort filtret för Leverantörsnr så kommer du att se alla öppna leverantörsreskontraposter.
Del 4- Redovisning

Redovisning

Efter du sett utbildningsfilmen om momshantering och manuella verifikat så kommer du veta hur momsinställningarna och momsrapporten fungerar i Business Central, samt hur och vad du ska tänka på när du bokför manuellt i en redovisningsjournal.

Innehåll

  • 00:10 – Agenda
  • 00:48 – Moms bokföringsinställningar
  • 02:55 – Momstransaktioner
  • 06:17 – Momsrapport
  • 10:18 – Bokföra momsavstämning
  • 11:39 – Redovisningstransaktioner
  • – Film 2
  • 00:14 – Agenda
  • 00:59 – Redovisningsjournaler
  • 02:29 – Ny layout
  • 03:37 – Gammal layout
  • 03:58 – Bokning flera verifikat
  • 05:35 – Bokning utan motkonto
  • 07:08 – Bokning med motkonto
  • 10:37 – Bokföringsmallar i journal

Uppgifter

  • 1 – Skapa en egen journalmall.
    Från startsidan väljer du Ekonomi – Redovisningsjournaler och skapa en ny som du döper till ditt namn.
    Tänk på att inte ha någon markering i Kopiera momsinst.åt jnlrader.
    Sätt en bock i Felkontroll i bakgrunden och Kopiera till bokförda journalrader.

    —————————————————————————————
  • 2 – Ändra ordning på kolumnerna i din journal och lägg fram ett nytt fält.
    Gå in på din nyskapade journalmall och klicka på kugghjulet – Anpassa och justera ordningen på en valfri kolumn.
    Klicka på Fält och dra fram ett nytt fält till exempel momsproduktbokföringsmall. När du är klar klickar du på färdig.
  • 3 – Gör en överföring mellan 2 konton i din journal.
    Rad 1:
    Kontotyp: Redovisningskonto
    Nr: 1910
    Belopp: 1000 kr
    Rad 2:
    Kontotyp: Redovisningskonto
    Nr: 1920
    Belopp: – 1000 kr.

    Gå till Bokför/skriv ut och välj att Förhandsgranska journalen. Därefter bokför du transaktionerna.

    —————————————————————————————-
  • 4 – Klicka på förstoringsglaset och skriv in ”Sök transaktioner”.
    Markera ute till höger så det blir satt som ett bokmärke på din startsida.

Tillgång till e-learning portal!

Ni har även tillgång till vår e-Learning portal där ni hittar många bra instruktioner och filmer på flöden i Business Central. 

Du loggar in via ditt M365 konto.

email