Klicka här
Med hjälp av arbetslistan kan du få hjälp att prioritera dina uppgifter samt se till att inga viktiga aktiviteter glöms bort då den samlar alla dina tilldelade aktiviteter i samma vy. I nya arbetslistan innehåller dina aktiviteter AI-baserade rekommendationer samt att dina aktiviteter prioriteras utifrån ”bästa kund” dvs de högsta sannolikhets poängen på kunden.
Fokusvyn finns för konto, kontakt, lead och affärsmöjlighet och visar då alla tillhörande aktiviteter på samma sida, likt arbetslistan och tipset ovan. I denna wave släpps möjligheten för säljare att själva välja mellan vanlig vy och ”fokusläge”. I fokusläget kan man därefter även göra egna filtreringar och/eller sorteringar för att skapa en så optimal arbetsyta för en själv som möjligt.
Pipelinevyn visualiserar både var i säljprocessen dina leads befinner sig och när i tiden de estimerats, för att ge en tydligare bild över din pågående och kommande försäljning. Med nya pipelinevyn får du en ännu bättre överskådlighet tack vare de nya diagrammen som uppdateras i realtid och är interaktiva. Det finns även möjlighet att skräddarsy vyerna, både för dig som säljare men även för teamet. Du får även direkt tillgång till de aktiviteter som är kopplade till dina affärsmöjligheter, utan att behöva lämna pipelinen.
Formuläret för affärsmöjligheter får en ny layout för att upplevas renare och tydligare. B.la. har proportionerna ändrats så mittkolumnen blir bredare. Kontot som affärsmöjligheten är relaterad till visas nu direkt i rubriken och widgetrubrikerna ”Viktiga detaljer” och ”Mer information” har blivit adderade.
För att enklare kunna möta dina kunder via de kanaler de föredrar kommer nu möjligheten att kommunicera via SMS med dina kunder. Du kommer kunna tilldela specifika SMS-nummer till användare/team för att kunna skicka/ta emot SMS från alla Dynamics 365 Sales-entitetsformulär. De SMS som du tar emot kommer du även få realtidsnotiser om, så du inte missar när dina kunder hör av sig.
