Hur går implementeringen till? Leveransvecka - NAB Solutions

Implementationen gör vi tillsammans

För att vi ska få till en smärtfri implementation krävs det ett tätt samarbete. Vi behöver er hjälp för att vi ska få till en så smidig implementation som möjligt.

Tidplan Frågor & Svar

Att tänka på när du väljer leveransvecka:

För att du ska få en så snabb och effektiv onboarding till oss som möjligt så finns det ett par punkter du ska tänka på när du väljer din leveransvecka:

looks_one

Kom i fas

För att undvika dubbelarbete vid bytet behöver du vara i fas med din bokföring samt dina reskontror. Vi kommer inte att göra någon komplettering av uppgifter efter att du skickat in uppgifterna för migrering. Vår rekommendation är därför att du inte arbetar i ditt gamla system efter du skickat in filerna till oss, utan kommer igång med Business Central direkt.

looks_two

Gå igenom register

När du börjar i ditt nya system är det alltid skönt att starta med uppdaterade och aktuella register. Därför rekommenderar vi att du går igenom dina kund–, leverantörs- och artikelregister. Ta bort eventuella dubbletter och ej aktuella poster innan du exporterar filer och skickar in till oss. Detta gäller även register för Projekt, Kostnadsställe eller om du har andra dimensionslistor.

looks_3

Avsätt tid

För att du ska vara så säker och trygg i programmet som möjligt vid starten kommer vi ge dig 2 timmars utbildning där vi går igenom grunderna i Business Central. Avsätt tid för utbildning och kom-igång för dig och de personer som ska arbeta i affärssystemet.

Tidplanen för att hålla leveransveckan

För att affärssystemet ska vara på plats på utsatt tid krävs det att vi följer vår tidplan. Det mesta ligger hos oss, men vissa delar behöver vi din hjälp med. Tidplanen hittar du i ert välkomstmail eller här nedan.

Fredag

Sista datum för att besvara formulären i ditt välkomstmail

Måndag

Vi installerar och konfigurerar StreamLine redovisning & fakturering i Business Central utifrån era svar i formulären.

Om migrering av register från tidigare system ska göras, ska underlag levereras till gemensam filyta senast måndag kl 17. Länk finns i ditt välkomstmail.

Underlag: Register i Excelformat – kund, leverantör, leverantörens bankkonto, dimensioner med dess dimensionsvärden, samt er verksamhets logga

Tisdag

Vi migrerar era register från tidigare system, med det underlag ni levererat till gemensam filyta.

Utbildning kl 9-11 (eller onsdag) i er installerade Sandbox, där ni sedan kan utföra tester. Val av dag görs i formuläret Installation & migrering.

Onsdag

Om migrering av saldo från tidigare system ska ske, ska underlag levereras till gemensam filyta senast onsdag kl 17. Länk finns i ditt välkomstmail.

Underlag: SIE 4-fil samt Öppen kund- och leverantörsreskontra i Excelformat, från ert tidigare system

Efter export av SIE4-fil får inget bokföras i ert tidigare system. Då följer inte transaktionerna med till Business Central, då underlaget redan är exporterat.

Torsdag

Vi migrerar och slutför konfiguration av ert Business Central.

Fredag

Under dagen får ni information om när Business Central är redo för er att att börja använda.

Vecka 2

Ni har nu tillgång till vår support, genom supportavtal

Samla era frågor och boka 2 h genomgång med en applikationskonsult, online

Vill du utöka ditt Business Central med mer funktionalitet, kontakta support@nabsolutions.se

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat på oss de vanligaste frågorna som vi stöter på när det gäller leveransen och leveransveckan. Ifall du inte hittar svaret är det bara att ta kontakt med oss.

Vad innebär en leveransvecka?

Leveransveckan är den tiden som vi effektivt och smidigt förbereder och gör konfigurationen klar för ditt företag. För att du ska kunna komma igång att börja arbeta i Business Central och vi ska kunna garantera att leverera en färdig installation med kompletta register på fredagen i din leveransvecka, är det viktigt att du skickar in informationen senast på angivet datum enligt tidslinjen nedan. Du och dina kollegor får även 2 timmars utbildning där vi tillsammans går igenom ditt program så du ska känna dig trygg vid starten.

När passar det bäst att ha sin leveransvecka?

Se över att en migrering passar in i er tidplan – det är en dålig ide att göra det mitt i ett bokslut eller i en hektisk period, eftersom ni måste klara av att hantera att systemet ”står stilla” ett litet tag. Eftersom det ingår utbildning är det också bra om det är en period där så många som möjligt som ska jobba i systemet kan närvara på utbildningen.

Hur vet jag vad som förväntas av mig?

På den här sidan hittar du tidslinjen där du ser hur upplägget för veckan är. Där ser ni också vad det är som förväntas av er. Ni hittar även informationen i välkomstmailet som skickades ut till er.

Vem kan jag kontakta?

Om du har några frågor eller funderingar inför eller under leveransveckan, är du välkommen att kontakta oss på: onboarding@nabsolutions.se

Varför kan jag inte arbeta vidare i mitt gamla system?

Vi rekommenderar att du inte arbetar vidare i ditt gamla system efter du skickat alla filer med saldon till oss. Detta för att du ska undvika att arbeta dubbelt i båda systemen eller få differens i tex bokföringen eller reskontran mellan systemen. I avtalet hjälper vi dig med uppsättningen och starten av ditt företag, men vi kompletterar inte med SIE-filer eller andra register efter leveransveckan är klar. Vilket innebär att om du arbetat vidare med fakturering och bokföring i ditt gamla system får du själv manuellt komplettera detta i Business Central.

Hur exporterar jag register från mitt tidigare system?

Visma Administration

Läs mer arrow_forward
  • Balansräkning per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Resultaträkning per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Kundregister (Arkiv → Export → Register. Sparas i xml-format)
  • Leverantörsregister (Arkiv → Export → Register. Sparas i xml-format)
  • Artikelregister (Arkiv → Export → Register. Sparas i xml-format)
  • SIE 4 filer för bokföringen (Arkiv → Export → SIE)

Visma eEkonomi

Läs mer arrow_forward
  • Balansräkning per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Resultaträkning per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • SIE 4- filer för bokföringen
  • Kundregister i CSV-format (Inställningar → Import och Export → Import och export av kundregister)
  • Leverantörsregister i CSV-format (Inställningar → Import och Export → Import och export av leverantörsregister)
  • Artikelregister i CSV-format (Inställningar → Import och Export → Import och export av artikelregister)
  • Obetalda kundfakturor i CSV-format (Bokföring → Utskrifter → Obetalda kundfakturor)
  • Obetalda leverantörsfakturor i CSV-format (Bokföring → Utskrifter → Obetalda leverantörsfakturor)

Fortnox

Läs mer arrow_forward
  • Balansräkning per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • Resultaträkning per dagens datum som en pdf (så att vi kan stämma av siffrorna)
  • SIE 4- filer för bokföringen (Välj räkenskapsår → Företagsnamnet → Export → SIE – Export)
  • Kundregister i CSV-format (Rapporter → Register och listor → Kundregister → Ladda ner fil)
  • Leverantörsregister i CSV-format (Register→ Register och listor → Leverantörsregister → Ladda ner fil )
  • Artikelregister i CSV-format (Ta kontakt med Fortnox)
  • Utbildning för kund om uppsättning/parametersättning.

BL Administration

Läs mer arrow_forward
  • Kundregister:
    Arkiv → Export → Register → Kunder → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fi
  • Leverantörsregister:
    Arkiv → Export → Register → Leverantörer → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil
  • Artikelregister:
    Arkiv → Export → Register → Artiklar → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil
  • SIE-filer:
    Arkiv → Export → SIE (Bokföring) → Välj räkenskapsår (1 SIE-fil per räkenskapsår) → Exportera → Spara som SIE.
  • Obetalda kundfakturor:
    Leverantörsreskontra → Reskontralista → Bocka i “Förhandsgranska utskriften” → OK → Klicka på excel-ikonen → Spara excel-fil → Excel fil sparas ner på datorn
  • Obetalda leverantörsfakturor:
    Fakturering → Reskontralista → Bocka i “Förhandsgranska utskriften” → OK → Klicka på excel-ikonen → Spara Excel-fil → Excel fil sparas ner på datorn