Här hittar ni videos och träningsuppgifter för att komma igång och lära er använda ert Business Central
Bokföringsmallar är grundläggande för att er kontering ska bli rätt i Business Central. Efter du sett utbildningsfilmen kommer du veta varför mallar behövs, samt kunna de vanligaste mallarna i Business Central och deras relation till varandra.
1
Navigera dig till kontoplanen genom att klicka på Redovisning – kontoplan.
Skapa upp ett nytt redovisningskonto i 15 serien. Tänk på följande fält:
Namn: Skriv in ditt namn
Direktbokföring: Ska sättas till ej aktiv
Kontrollera att det står följande information i fälten nedan:
Resultat/Saldo: Balansräkning
Kontokategori: Tillgångar
Debet/Kredit: Båda
Kontotyp: Bokföring
2
Sök på Kundbokföringsmallar genom att klicka på förstoringsglaset eller snabbkommandot Alt + Q.
Skapa en ny kundbokföringsmall som du namnger med dina initialer.
På din nya kundbokföringsmall plockar du upp det nya redovisningskontot som du nyss skapade i 15 serien, i fältet kundfordringar.
3
Gå in i kontoplanen och skapa en filtrering där du enbart vill se dina balanskonton. För att filtrera gör du så här:
Klicka på filtreringstratten
Under Filtrera lista klickar du på filter och gör urval på följande fält:
Kontotyp: Bokföring
Nr: 1..2999
Spara filtreringen genom att klicka på Spara som (diskettsymbolen).
Kontrollera att du får fram ditt urval och enbart ser dina balanskonton.
Avsluta med att klicka på Återställ filter.
4
Tänk på följande fält:
Namn: Skriv in ditt namn
Direktbokföring: Ska vara aktiverad
Kontrollera så att det står följande information i fälten nedan:
Resultat/Saldo: Resultaträkning
Debet/Kredit: Båda
Kontotyp: Bokföring
Typ av bokföring: Inköp
Gen. Rörelsebokföringsmall: NAT
Produktbokföringsmall: VAROR
Moms rörelsebokförinsgmall: NAT
Momsproduktbokföringsmall: 25V
Efter du sett utbildningsfilmen om kundreskontra kommer du veta hur du lägger upp en ny kund, hur du fakturerar en kund, hur du krediterar en försäljningsfaktura, hur du hanterar en kundinbetalning manuellt, samt hur du kan se kundreskontratransaktioner på en kund.
1
Navigera dig till kundregistret via Försäljning – Kunder och skapa en ny kund och välj mallen nationell.
Fyll i följande fält på kundkortet:
Namn: Ditt namn
Organisationsnummer: 555555-5555
Adress: Valfri adress
Ort: Valfri ort
Postnr: Valfritt postnummer
På kundkortet under delen Fakturering i fältet Kundbokföringsmall byter du mall och plockar upp den nya som du skapade tidigare.
2
Skapa en faktura direkt ifrån kundkortet till den nya kunden som du precis skapade upp.
Det gör du genom att klicka på Nytt dokument – Förs.faktura.
Fakturan ska innehålla följande information:
Fakturera emot ett valfritt redovisningskonto.
Ändra beskrivningen till: Försäljning StreamLine Start
Antal: 1 st
A-pris exkl. moms: 1000 kr
Kontrollera att det är 25% moms på fakturan, om du inte ser fältet Moms produktbokföringsmall klickar du på kugghjulet – anpassa – fält och plockar fram det fältet.
Förhandsgranska fakturan genom att klicka på Åtgärder – Bokföring – Fakturautkast och stäng ner förhandsgranskningen.
Klicka på Bokföring – Förhandsgranska bokföring för att se vilka redovisningskonton som kommer påverkas när du väljer att bokföra din faktura.
Till sist bokför du din faktura genom att klicka på Bokföring – Bokför.
3
Stå på startsidan och klicka på Likviditetstyrning – Inbetalningsjournaler och klicka på Standard.
Fyll i följande fält:
Rad nr 1: Bokföringsdatum: skriver in den sista den här månaden.
Kontotyp: Kund
Nr: Välj din egna kund
Kopplas till ver.nr: Välj fakturan som du tidigare skapade.
Rad nr 2:
Bokföringsdatum: skriver in den sista den här månaden.
Kontotyp: Redovisningskonto Nr: 1910
Belopp: 1250 kr
Efter du sett utbildningsfilmen om leverantörsreskontra kommer du veta hur du lägger upp en ny leverantör, hur du hanterar en inköpsfaktura från en leverantör, hur du krediterar en inköpsfaktura, hur du betalar en leverantör, samt hur du kan se din skuld till dina leverantörer.
1
Navigera dig till leverantörsregistret genom att klicka på Inköp – Leverantörer Skapa en ny leverantör och välj mallen nationell. Fyll i följande fält på leverantörskortet:
Namn: Ditt namn
Organisationsnummer: 555555-5555
Adress: Valfri adress
Ort: Valfri ort
Postnr: Valfritt postnummer
Lägg in leverantörens bankuppgifter via menyn – Navigera – bankkonton – Ny.
Ange sedan inne på kortet under SweBase Banking:
Landskod SE
BG nr: 5285-4452
Girotypkod: SEPA
2
Skapa en inköpsfaktura från leverantörskortet genom att klicka på nytt dokument i menyn – Inköpsfaktura.
Fyll i följande fält:
Leverantörensfakturanummer: Valfritt nummer
Fakturabelopp brutto: 6250 kr
Under Rader byter du typ till redovisningskontot och i fältet Nr plockar du upp det 4-kontot som du skapat tidigare.
Antal: 1
Inköpspris Exkl.moms: 5000 kr
Kontrollera att det är 25% moms på inköpsfakturan, om du inte ser fältet Moms produktbokföringsmall klickar du på kugghjulet – anpassa – fält och plockar fram det fältet.
Förhandsgranska bokföringen genom att klicka på Bokföring i menyn – Förhandsgranska bokföring. Om det ser korrekt ut väljer du att bokföra ditt inköp under Bokföring – Bokför.
3
Gå in i ditt leverantörsregister och klicka på saldot i kolumnen Saldo (BVA), på raden för din leverantör.
Här ser du de inköpsfakturor som finns i den öppna leverantörsreskontran för just din leverantör.
Klicka på filtreringstratten och ta bort filtret för Leverantörsnr så kommer du att se alla öppna leverantörsreskontraposter.
Efter du sett utbildningsfilmen om momshantering och manuella verifikat så kommer du veta hur momsinställningarna och momsrapporten fungerar i Business Central, samt hur och vad du ska tänka på när du bokför manuellt i en redovisningsjournal.
1
Från startsidan väljer du Ekonomi – Redovisningsjournaler och skapa en ny som du döper till ditt namn.
Tänk på att inte ha någon markering i Kopiera momsinst.åt jnlrader. Sätt en bock i Felkontroll i bakgrunden och Kopiera till bokförda journalrader.
2
Gå in på din nyskapade journalmall och klicka på kugghjulet – Anpassa och justera ordningen på en valfri kolumn.
Klicka på Fält och dra fram ett nytt fält till exempel momsproduktbokföringsmall. När du är klar klickar du på färdig.
3
Rad 1:
Kontotyp: Redovisningskonto
Nr: 1910
Belopp: 1000 kr
Rad 2:
Kontotyp: Redovisningskonto
Nr: 1920
Belopp: – 1000 kr.
Gå till Bokför/skriv ut och välj att Förhandsgranska journalen. Därefter bokför du transaktionerna.
4
Klicka på förstoringsglaset och skriv in ”Sök transaktioner”.
Markera ute till höger så det blir satt som ett bokmärke på din startsida.
Ni har även tillgång till vår e-Learning portal där ni hittar många bra instruktioner och filmer på flöden i Business Central.
Du loggar in via ditt M365 konto.
Tillbaka
Lär dig mer om våra produkter
